金轮天地拟根据交换要约发行14.5亿美元新票据 利率为16%

新闻来源：观点地产网

新票据的利率为16%，应付日期为2021年12月11日、2022年6月11日、2022年12月11日及2023年7月11日。

6月9月，金轮天地控股有限公司公布未偿付优先票据交换要约的结果。

观点地产新媒体此前于5月31日报道，金轮天地拟将以其现有2022年票据、现有2023年票据交换新票据，不超过合计接纳金额上限，即14.5亿美元。交换截止到纽约时间的2021年6月8日下午4点。

截至交换截止时间，金轮天地0.74亿美元的现有2022年票据（占未偿付现有2022年票据本金总额的37.25%）已有效呈交以根据交换要约交换；11.91亿美元的现有2023年票据（占未偿付现有2023年票据本金总额的46.71%）已有效呈交以根据交换要约交换。

由于已有效呈交的现有2022年票据合计本金总额不超过合计接纳金额上限（即14.5亿美元），金轮天地将按比例分配交换已有效呈交的现有2023年票据。

就呈交以作交换的旧票据而言，待交换要约的先决条件获兑现或获豁免后并计及交换要约项下的交换代价，金轮天地预期将根据交换要约发行14.5亿美元的新票据。

新票据的利率为16%，应付日期为2021年12月11日、2022年6月11日、2022年12月11日及2023年7月11日。

金轮天地已委任中银国际亚洲有限公司及国泰君安国际担任交换要约的交易经理。此外，已委任D.F.KingLtd担任交换要约的资料及交换代理人。