汇景控股新票据增发至1.38亿美元 票息12.50%

新闻来源：观点地产网

汇景控股拟根据同步新票据发行发行本金总额为2300万美元的额外新票据。额外新票据将会与根据交换要约将予发行的本金额为1.15亿美元的新票据合併构成单一系列。

观点地产网讯：7月19日，汇景控股有限公司宣布发行2022年到期1.38亿美元票息12.50%优先票据。

据观点地产新媒体了解，待同步新票据发行先决条件及配售协议的条款达成或豁免后，汇景控股拟根据同步新票据发行发行本金总额为2300万美元的额外新票据。额外新票据将会与根据交换要约将予发行的本金额为1.15亿美元的新票据合併构成单一系列。于合併后，新票据的尚未偿还本金总额将为1.38亿美元。

据悉，额外新票据应于结算日预期为2021年7月22日或前后发行，并将于2022年7月21日到期，预期新票据将获联合国际评为「B+」评级。汇景控股拟将发行额外新票据的所得款项用作若干债务的再融资及其他一般公司用途。

另据观点地产新媒体今日报道，汇景控股发布有关尚未偿还2021年到期票息12.50%优先票据交换要约结果及同步新票据发行情况。

根据交换要约条款及条件，待交换要约的先决条件达成或获豁免，该公司将全部接纳有效呈交交换旧票据。根据交换要约，于结算日，该公司将向其旧票呈交合资格持有人发行及交付新票据，本金金额为1.15亿美元。交换要约于2021年7月16日下午4:00时正（伦敦时间）到期，截至交换届满期限，1.15亿美元的旧票据（未偿还旧票据本金总额约85.19%）已根据交换要约有效呈交交换。