金隅集团拟发行20亿元公司债 以偿还银行贷款及债务融资工具

文章来源：观点地产网

11月18日，北京金隅集团股份有限公司（BBMG Corporation）发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券（排名前列期）募集说明书称，拟发行规模为不超过20亿元的公司债。

观点地产新媒体获悉，经金隅集团第五届董事会第十六次会议、2019年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册，其债券注册总额为不超过80亿元（含80亿元），采用分期发行的方式，该期债券为第二期发行，发行规模为不超过20亿元（含20亿元），该期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还银行贷款及其他债务融资工具。

据悉，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，金隅集团主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，该期债券信用等级为AAA。此外，金隅集团最近一期末净资产为934.56亿元（截至2021年6月末经审阅的合并报表中所有者权益合计数），其中归属于母公司所有者权益合计620.48亿元，发行人合并报表口径资产负债率为66.46%；发行人2018-2020年度实现的年均可分配利润为32.66亿元（2018年-2020年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）。

有关金隅集团发行公司债一事，据观点地产新媒体此前报道，早于11月16日，北京金隅集团股份有限公司公布2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（排名前列期）发行结果公告。债券发行工作已于2021年11月15日结束，实际发行规模15亿元，票面利率为3.28%。

据了解，该债券注册规模为不超过80亿元。本期债券为排名前列期发行，发行规模为不超过15亿元，债券代码188990，简称21金隅Y1。债券基础期限为2年，以每2个计息年度为一个周期（重新定价周期），在每个约定的周期末附公司续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期，或选择在该重新定价周期到期全额兑付本期债券。