瑞安房地产发行4亿美元5.5%可持续发展挂钩债券

新闻来源：观点地产网

瑞安房地产拟将发行票据的所得款项净额用于偿还其于短期内到期的现有债务及余下部分拨作资本开支。

观点地产网讯：在23日发了预告之后，瑞安房地产有限公司6月24日晚正式公布，于公告当天，公司及全资附属公司Shui On Development就有关Shui On Development发行票据，即本金总额4亿美元5.50%于二零二六年到期之票据与渣打银行及瑞银订立购买协议，并将作为可持续发展挂钩债券框架下的“可持续发展挂钩债券”发行。

其中，瑞银为特别结构代理人；渣打银行及瑞银为票据之初始购买人。瑞银（作为特别结构代理人）以及渣打银行及瑞银（作为联席全球协调人兼联席账簿管理人）负责管理票据的发售及销售。

观点地产新媒体查阅公告，上述票据发行的估计所得款项净额，于扣除费用、佣金及开支后，将约为3.967亿美元。瑞安房地产拟将发行票据的所得款项净额用于偿还其于短期内到期的现有债务及余下部分拨作资本开支。

另悉，票据在新交所上市已获得原则上批准。票据未曾亦将不会申请于香港上市。