正商实业拟发行1.6亿美元优先票据 利率为12.5厘

文章来源：观点地产网

9月17日，正商实业有限公司公告，拟发行1.6亿美元优先票据。

据观点地产新媒体了解，于2021年9月16日，本公司、母公司担保人及附属公司担保人与国泰君安国际、海通国际、建银国际、盛源证券、交银国际、万海证券、东建资管、中州国际及万盛金融控股就发行于2024到期1.6亿美元12.50厘优先票据订立购买协议。

公司拟将建议发行票据所得款项净额用于对将于一年内到期之现有中长期境外债务进行再融资。本公司或会应市况变动调整其计划，并因而重新调配所得款项净额用途。公司将寻求票据于联交所上市。本公司已收到联交所发出票据合资格上市确认函。票据获联交所接纳不应被视为本公司或票据价值指标。

据悉，票据发售价将为票据本金额之99.965%。票据将按年利率12.50厘计息，须自2022年4月23日起于每年4月23日及10月23日每半年期末支付，惟就2021年9月23日（包括该日）至2022年4月23日（惟不包括该日）期间排名前列笔利息将于2022年4月23日支付除外。于2024年4月23日之前，公司可选择随时及不时赎回全部而非部分票据。预期票据将获穆迪投资者服务公司评为「B3」级。