旭辉控股额外发行5.88亿港元可换股债券,利率6.95%

4月12日，旭辉控股(集团)有限公司（00884.HK）发布公告称，建议根据一般授权额外发行5.88亿港元于2025年到期的6.95%有担保可换股债券，并将与2022年4月8日发行的2025年到期的19.57亿港元6.95%有担保可换股债券合并并组成单一系列。

公告显示，经扣除佣金及开支后，认购该等债券估计所得款项净额将约5.84亿港元。旭辉有意将来自认购事项所得款项净额用作再融资，包括即将赎回人民币16亿元于2022年到期的6.70厘优先票据，尚未赎回金额约为人民币14.776亿元。

此前的4月6日，旭辉控股发布公告称，公司拟以现金购买的方式，要约赎回2022年4月到期尚未赎回的14.776亿元、票面利率为6.70%的优先票据。按照公告，前述优先票据为旭辉控股于2019年7月23日发行，发行规模为16亿元，票面利率6.7%，自2022年1月以来，旭辉控股累计回购并注销其中约1.2亿元。

旭辉控股表示，提出要约是公司积极管理其资产负债表内负债以及优化其债务架构所作努力的一部分。按照旭辉控股CFO杨欣在2021年业绩发布会上的表述，因公司今年以来已提前回购兑付了多笔债券，目前一年内到期有息负债仅12%，债务结构健康，2022年年内仅剩一笔刚性到期债券。

由此，上述14.776亿元票据债券赎回完成后，旭辉控股2022年内刚性到期债券将清零。从旭辉控股的经营情况看，根据其2021年年报，2021年，旭辉控股确认收入上升50.2%至1078亿元；股东权益应占净利润减少5.2%至76.13亿元；股东权益应占核心净利润减少9.2%至约72.84亿元。

总资产增加14.1%至4327亿元，毛利率及核心净利润率分别为19.3%及6.8%。截至2021年12月31日，旭辉控股集团手头现金467亿元；加权平均债务成本为5.0%，下降0.4个百分点。销售数据上，2022年前3个月，旭辉控股累计合同销售(连合营企业及联营公司的合同销售)金额约287.4亿元人民币，同比降49.3%；合同销售面积约1837000平方米，销售均价约16500元/平方米。

对于2022年的销售目标，旭辉控股董事局主席林中表示，旭辉2022年大概有3600亿元可销售货值，旭辉的目标就是保持权益销售额稳定，因为未来几年会大幅度提高权益销售额比重，而不是只关注一个表面销售额的大小，最终关心的是权益销售背后旭辉销售的含金量、旭辉销售的利润。林中表示，旭辉已经做了一个彻底的改变，穿新鞋走新路。

截至4月11日收盘，旭辉控股集团报4.64港元/股，跌幅4.72%。