大发地产拟发行于2023年到期的1亿美元优先票据

文章来源：观点地产网

10月25日，大发地产集团有限公司发布公告称，拟发行于2023年到期的1亿美元13.50厘优先票据。

据观点地产新媒体了解，于公告日，大发地产及附属公司担保人与初始买方就票据发行订立购买协议。大发地产拟寻求票据于联交所上市。公司已收到联交所就票据仅以向专业投资者发行债务的方式上市（如发售备忘录所述）发出的票据合资格上市确认函。

自2021年10月28日起（包含当日），票据将按年利率13.50厘计息，自2022年4月28日起，于每年的4月28日及10月28日每半年支付。除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2023年4月28日到期。

公告指出，公司拟将票据发行所得款项净额用于其若干现有中长期债务的再融资，债务根据绿色融资框架将于一年内到期应付。公司可调整其计划以应对不断变化的市况，并因此可重新分配所得款项净额的用途。