绿城地产拟发行20亿元中期票据 用于偿还债务融资工具及贷款

文章来源：观点地产网

11月19日，据上清所信息平台显示，绿城房地产集团有限公司发布2021年度第二期中期票据发行文件。

观点地产新媒体获悉，据募集说明书内容显示，该期中期票据发行人为绿城房地产集团有限公司，注册金额为人民币20亿元，该期发行金额上限为人民币20亿元，发行期限3年，信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，发行人主体信用等级为AAA，本期中期票据信用等级为AAA。主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中国农业银行股份有限公司，存续期管理机构为中国农业银行股份有限公司。

据了解，该期中期票据发行规模上限为20亿元，其中10亿元用于偿还已发行的债务融资工具，10亿元用于偿还银行贷款。近三年，绿城地产资产负债率分别为83.91%、82.05%和81.10%，扣除预收款项的资产负债率分别为55.96%、52.75%和46.95%。营业收入分别为496.69亿元、515.0,2亿元、580.36亿元和245.99亿元；主营业务毛利率分别为22.34%、24.98%、23.85%和25.05%，其中近三年及一期房地产销售业务的毛利率分别为21.98%、25.78%、25.19%和27.00%。

此外，该期中期票据发行日拟定为2021年11月30日-2021年12月1日，起息日为2021年12月2日。